Exportar relatórios

1Abra Relatórios e escolha um tipo

Relatórios tem um seletor de categoria e, na maioria delas, um intervalo de datas. Algumas usam um seletor de mês, e outras acrescentam filtros de clínica, produto, cidade, bairro ou classe.

Antes de imprimir, a tela informa quantos registros o filtro atual vai produzir, então você descobre um intervalo vazio antes de virar PDF.

2Os dez tipos de relatório

Visitas de campo — data e hora, médico com especialidade, clínica, situação, retorno e amostras entregues. Intervalo de datas.

Plano semanal — blocos de sábado a sexta com horário, médico, clínica e situação. Intervalo de datas.

Progresso das metas — produto, quantidade da meta, quantidade realizada, percentual de conclusão e se superou ou ficou abaixo. Seletor de mês.

Vendas e devoluções — data, operação (venda ou devolução), produto, quantidade, preço unitário, total, clínica e médico comprador, com totais. Intervalo de datas mais filtros de clínica e produto.

Metas da clínica por produto — uma linha por clínica, uma coluna por produto com sua unidade e uma meta total. Seletor de mês.

Distribuições de amostras — data, produto, quantidade entregue, médico e clínica, com o total distribuído. Intervalo de datas.

Extratos de clínicas — razão corrente por clínica: data, débito ou crédito, referência e notas, valores, saldo acumulado e situação. Intervalo de datas mais filtro de clínica.

Dívidas e pagamentos de clínicas — totais de débitos, pagamentos e líquido, saldos por clínica e diário de lançamentos. Intervalo de datas.

Dívidas vencidas de clínicas — por clínica: total em aberto, corrente, 1–30, 31–60, 61–90 e mais de 90 dias. Intervalo de datas.

Clínicas e médicos — cada clínica com endereço, cidade, bairro e classe, e uma tabela dos seus médicos com classe, especialidade, telefone e WhatsApp. Filtros de cidade, bairro e classe; sem intervalo de datas.

3Imprima, salve ou envie

Imprimir e salvar como PDF abre a folha de impressão do sistema — é ali mesmo que se salva uma cópia, escolhendo Salvar como PDF.

Redigir e-mail de relatório abre seu app de e-mail com o relatório anexado, onde o sistema operacional permitir o anexo.

4As exportações grátis que não são Relatórios

Configurações → Seus dados → Exportar dados comerciais grava um ZIP de CSVs com os registros tabulares que você lançou. É grátis de propósito: é sua saída de emergência, para que seus dados nunca fiquem presos atrás de uma assinatura. Serve para revisar ou transferir — não é uma cópia restaurável.

Configurações → A Lista → Exportar clínicas e médicos compartilha apenas o cadastro, para passar sua lista a um colega.

Nenhuma das duas é um PDF para o gerente. Para isso existem os Relatórios.