Monte sua lista de clínicas e médicos

1Importe uma planilha

Em Clínicas ou Médicos, toque no ícone de importar — ou abra Configurações → A Lista → Importar A Lista. O assistente aceita .csv, .txt, .xlsx, .ods e ZIP. Arquivos .xls do Excel 97–2003 não são suportados: abra e salve como .xlsx antes.

Você não precisa arrumar o arquivo antes. O assistente acha a linha de cabeçalho sozinho, lê células mescladas e ignora títulos de seção. Uma pasta com duas ou mais planilhas pede que você atribua cada uma; um arquivo de planilha única ou um ZIP vai direto para a revisão.

A revisão é o passo que importa. Ela mostra a estrutura encontrada, as colunas que não deram para casar, as linhas puladas e os valores deduzidos — e você pode corrigir qualquer mapeamento antes de uma única linha ser gravada. Uma clínica precisa de nome; um médico precisa de nome, especialidade e a clínica a que pertence.

As clínicas são gravadas primeiro e os médicos depois, numa única transação, para que um médico possa ser ligado a uma clínica do mesmo arquivo. Duplicados são pulados em vez de duplicados: no assistente uma clínica é duplicada quando o nome já existe, enquanto o botão de importar em Clínicas e Médicos é mais rígido e exige nome + cidade + bairro iguais. Um médico é duplicado nos dois caminhos quando o telefone já existe, ou o mesmo nome já está na mesma clínica.

2Importe a lista de um colega

Peça para ele abrir Configurações → A Lista → Exportar clínicas e médicos. Isso compartilha um arquivo repvisit-list.zip com clinics.csv e doctors.csv — e nada mais. Metas, notas e agenda dele não vão junto.

Esse ZIP é importado com Importar A Lista. As colunas são: clínicas — nome, endereço, cidade, bairro, maps, latitude, longitude, classe; médicos — nome, especialidade, telefone, WhatsApp, clínica (o nome da clínica, não um id), classe, horário preferido de, horário preferido até.

3Cadastre uma clínica à mão

Clínicas → adicionar. Preencha o nome e depois o bloco de Localização. Você pode buscar, o que abre o Google Maps; colar um link do Google Maps — o app expande links curtos e propõe endereço, cidade, bairro e coordenadas; ou digitar endereço, cidade, bairro, latitude e longitude.

A clínica salva bem sem localização, mas o agrupamento do plano semanal e a ordenação por «tempo e distância» não conseguem posicioná-la, e ela fica por último.

4Cadastre um médico à mão

Médicos → adicionar. Informe nome e especialidade, escolha a clínica pelo nome e acrescente telefone ou WhatsApp para que a tela de visita consiga ligar ou escrever.

Defina os dias e a faixa de horário preferidos se o médico só atende representantes em certos horários. A geração automática respeita os dois ao montar sua semana.

5Compartilhe sua lista de volta

Depois de salvar a segunda clínica digitada à mão, o app oferece compartilhar A Lista para um colega importar. Você também pode fazer isso a qualquer momento em Configurações → A Lista → Exportar clínicas e médicos.

Essa exportação leva de propósito apenas o cadastro compartilhável. Para mover tudo — inclusive vendas, dívidas, amostras e despesas — use Configurações → Seus dados → Exportar dados comerciais, que também é grátis.