Produtos, metas e resultados
Grátis + ProUma meta sempre está ligada a um produto, então os produtos vêm primeiro. Metas por produto são grátis; dividir uma meta entre clínicas é Pro.
1Crie o produto
Produtos → adicionar. Dê um nome e uma unidade — Caixa, Bisnaga, Frasco, o que você vender. Unidades já digitadas antes são sugeridas, para ficarem consistentes entre produtos.
A foto é opcional e só ajuda a reconhecer o produto em listas longas.
2Defina a meta do mês
Metas → adicionar e informe a quantidade do mês atual. Ligue a renovação automática e a mesma quantidade é criada a cada mês novo.
O cartão mostra realizado contra meta conforme você registra vendas, então dá para ver no meio do mês se está atrasado.
3Divida a meta entre clínicas
Abra o cartão de uma clínica e escolha metas por produto para dizer quanto da quantidade mensal aquela clínica deve levar. É um recurso Pro.
É o que dá sentido ao relatório Metas da clínica por produto em Exportar relatórios: sem divisão, esse relatório não tem o que mostrar por clínica.
4Registre vendas e amostras
O caminho normal é Registrar o resultado da visita no fim de uma visita — linhas com preço viram vendas, linhas gratuitas viram amostras. Você também pode lançar direto em Vendas e Amostras.
Lance uma devolução em Vendas como operação de devolução; ela abate do atingimento em vez de ser apagada, para o histórico continuar honesto.
5Acompanhe sem relatório
Todo cartão de clínica já mostra o progresso de vendas do mês e as amostras deixadas ali. Para a visão por produto em todas as clínicas, Metas basta.
Recorra a Relatórios quando precisar da versão A4 impressa para entregar a alguém.