Productos, objetivos y resultados
Gratis + ProUn objetivo siempre va unido a un producto, así que los productos van primero. Los objetivos por producto son gratis; repartir un objetivo entre clínicas es Pro.
1Crea el producto
Productos → añadir. Ponle nombre y unidad: Caja, Tubo, Vial, lo que vendas. Las unidades que ya escribiste se sugieren, para que se mantengan consistentes entre productos.
La foto es opcional y solo sirve para reconocer el producto en listas largas.
2Fija el objetivo del mes
Objetivos → añadir, e introduce la cantidad del mes en curso. Activa la renovación automática y cada mes nuevo se crea la misma cantidad.
La tarjeta muestra logrado frente a objetivo a medida que registras ventas, así que a mitad de mes ya ves si vas por detrás.
3Reparte el objetivo entre clínicas
Abre la ficha de una clínica y elige objetivos por producto para decir cuánto de la cantidad mensual debe llevarse esa clínica. Es una función Pro.
Es lo que da sentido al informe Objetivos de la clínica por producto de Exportar informes: sin reparto, ese informe no tiene nada que mostrar por clínica.
4Registra ventas y muestras
El camino normal es Registrar el resultado de la visita al terminar una visita: las líneas con precio se vuelven ventas y las gratuitas, muestras. También puedes añadir apuntes directamente en Ventas y Muestras.
Introduce una devolución en Ventas como operación de devolución; se compensa contra el cumplimiento en vez de borrarse, para que el historial siga siendo honesto.
5Mira el progreso sin informes
Cada ficha de clínica ya muestra el progreso de ventas del mes y las muestras que dejaste allí. Para la vista por producto en todas las clínicas basta con Objetivos.
Recurre a Informes cuando necesites la versión A4 imprimible para entregársela a alguien.